Eurohold привлек 80,5 млн евро путем публичного размещения новых акций

Eurohold Bulgaria – крупнейшая публичная холдинговая компания в Болгарии и одна из ведущих независимых финансовых и страховых групп в Юго-Восточной Европе (представлена в Украине двумя страховыми компаниями – Eвроинс Украина и Европейское Туристическое Страхование), привлекла 157 млн левов (80,5 млн евро) путем публичного размещения новых акций на Болгарской фондовой бирже (БФБ). Новая эмиссия акций состоялась с 9 июня по 7 июля 2021 года и вызвала большой интерес со стороны международных и местных инвесторов, которые подписались и оплатили около 63 миллионов новых акций.

С помощью данного размещения Eurohold собрал на 24% больше средств, необходимых для приобретения дочерних компаний CEZ Group в Болгарии, и увеличит свой капитал до 260,5 миллионов акций. После регистрации новых акций рыночная капитализация Еurohold при текущей цене акций достигнет около 650 миллионов левов (332 миллиона евро).

Eurohold предложил для подписки около 79 миллионов новых обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 лв и ценой выпуска 2,50 лева каждая. Инвесторы подписались и оплатили в общей сложности 63 миллиона акций, что составляет почти 80% от запланированного размещения.

Ведущим менеджером публичного предложения стал болгарский инвестиционный посредник Euro-Finance AD. В качестве единственного финансового консультанта Eurohold по данному размещению выступил Renaissance Capital.

Поступления от предложения будут использованы для финансирования приобретения дочерних компаний CEZ Group, среди которых ведущие предприятия по распределению, снабжению и торговле электроэнергией в Болгарии, а также для инвестиций в дальнейшее развитие двух основных направлений деятельности группы – энергетики и страхования.

«Мы будем поддерживать инвестиционную программу наших новых дочерних компаний в энергетическом секторе и сосредоточимся на повышении прибыльности холдинга и расширении нашего страхового бизнеса», – заявил Кирил Бошов, председатель правления Eurohold.

Для финансирования следующего этапа приобретения дочерних компаний CEZ Group, которое, как ожидается, будет завершено к концу июля 2021 года, Еurohold планирует использовать поступления от собственного капитала вместе с заемным финансированием.

Как сообщалось ранее, Eurohold Bulgaria поручила JP Morgan AG (дочерней компании JP Morgan Chase) выступать в качестве ведущего и эксклюзивного организатора структурирования долгового финансирования, связанного со сделкой с CEZ Group.
Долгосрочная стратегическая цель Eurohold – стать одним из ведущих независимых поставщиков финансовых услуг и операторов энергорынка в Юго-Восточной Европе.